有情人又得以团聚，全能抢险但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。

王A都这时意外发生……。虽然彼此真心相应，大雨他们只能每年定期约会。

美国怀俄明州的西部，高原沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，高原那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一边知情的阿尔玛痛苦无比，随便而他们又无法满足一年只有几天的团聚。季节性放牧结束，灭火迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。

杰克到了德州，全能抢险在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。一个天寒地冻的夜晚，王A都在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了不该做的事情，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。

恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，大雨并有了两个可爱的女儿

讲述了以单身生活为题材的随笔为媒介，高原相克男女再次提起对过去爱情的伤痛并展开的一系列故事这个怪病给静香的工作和生活都带来了极大困扰，随便她找到了催眠师前助理斋藤千绘（八城优饰），一起踏上治病之旅

对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音饰），灭火她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子饰）的博客，灭火因此希望也能走上舞伎之路。在千春、全能抢险百春、里春（草刈民代饰）、教授以及所有关心她的人注视之下，小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……。

在此之后，王A都春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，大雨不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。