原来凯蒂近期带离的一桩民事案件，宽场涉及一艘船的归属，而该船是国际间谍团伙用于水底窃听的设备，于是遭到团伙追杀。

之后，活细阿男惨遭巡警强暴，活细黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了日军太保，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行之后，胞全阿男惨遭巡警强暴，胞全黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了日军太保，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行。

然而，场景成像就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产铁赴长春岛，显微发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……。铁得知必须往长春岛见「日后」，分析便知大旗门之一切。

铁中棠(狄龙饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，平台大旗门仇人司徒笑(艾飞饰)追杀铁及云次子铮(罗莽饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落中标本功夫片拍于1981年,为张彻导演,倪匡编剧.故事描述,「叉手」为江湖上新崛起之组织,专杀江湖豪侠,彼等行事,均带面具,故彼等究为何人,无人知晓.「八臂哪咤」齐山云(江生)会同曾军(钱小豪)及梁勇(朱客)等,赴景阳镇调查叉手总坛之所在,拟一举歼灭该组织,为江湖除害……

同时商琳（井莉）为寻失踪十五年的丈夫，结果欲找邓查问黑豹下落，但两人仅听过黑豹其名，从未见其人，究竟黑豹是谁？。

故事改编自朱羽的民初武侠奇情小说，公告讲述邓彪（狄龙）黑货买卖失手，公告遂逼江湖人物高明（王戎）供出从中陷害者，高说出乃黑豹所为后，即被邓开枪杀死，邓因此被判监禁十五年。由于007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡次破坏魔鬼党的好事，宽场魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。

同时，活细俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什DanielaBianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。这边，胞全魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。

英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，场景成像拿回密码机。雷迪（罗伯特•肖RobertShaw饰）是魔鬼党的头号杀手，显微一直从未失手。