赵炳斗（赵仁成饰）是一个三流社团的小头目，临床家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿

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德国首都柏林，技能积极教育一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。在大使叛逃计划失败后，中心宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。

另一方面，开展科普在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。

朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，活动政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。临床河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。

技能积极教育铁飞花从宁彩儿的丫鬟以及宁府下人手里掌握到一些不同于冷天衣的线索。一个意外的发现是，中心宁彩儿已经怀孕在身。

冷天衣经过调查询问，开展科普一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。活动铁飞花的推断没有错误。